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青岛招商铭华置业有限公司增资项目
项目名称 青岛招商铭华置业有限公司增资项目 项目编号 G62019BJ1000136
融资方所在地区 山东省青岛市 融资方所属行业 房地产业
信息披露起始日期 2019-10-25 信息披露结束日期 2019-12-20
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 49%
专业服务机构 项目机构名称: | 联系人: / 联系电话:010-66295675
交易机构 项目负责人:揭振 / 联系电话:66295751 | 部门负责人:刘雪 / 联系电话:010-66295675
项目基本情况
项目编号 G62019BJ1000136
项目名称 青岛招商铭华置业有限公司增资项目
融资方所在地区 山东省青岛市 融资方所属行业 房地产业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 49%
拟征集投资方数量 1个
增资后企业股权结构 本次增资后原股东持股51%,新增股东持股49%。
增资方案主要内容
增资达成或终止的条件 增资达成的条件:征集到1家符合资格条件的投资方,符合增资条件,并与融资方及其原股东就《增资协议》达成一致,且增资价格不低于经招商局集团备案的评估结果。
信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方; 2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
募集资金用途 主要用于项目地块的开发建设,包括但不限于支付项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理费用、财务费用及相关税费等。偿还公司的部分股东借款,补充流动资金。
融资方基本情况
标的企业名称 青岛招商铭华置业有限公司
标的企业基本情况 注册地(住所) 山东省青岛市(山东省青岛市即墨区鹤山路888号世贸大厦2505号)
法定代表人 金桥
成立日期 2019-04-26
注册资本(万元) 126252万元(人民币)
实收资本(万元) 126252万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 房地产开发、经营、销售(凭资质经营);房地产信息咨询;建筑工程,机电设备安装;网络信息科技研发,商务信息咨询,会务会展服务;旅游会展服务;房屋租赁,物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
标的企业股权结构 前十位股东名称 持有比例(%)
擎科国际有限公司 100.0
增资行为的决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东决定
国资监管机构 国务院国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 招商局集团有限公司
批准单位名称 招商局蛇口工业区控股股份有限公司
批准文件类型 批复
其他披露的内容 1、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解。意向投资方提交加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书及盖章签署的《保密承诺函》(融资方处领取)后方可查阅融资方置放于北交所的相关备查文件。融资方根据需要将对意向投资方进行反向尽调; 2、其他详见北交所备查文件。
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应是中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的企业法人; 2、意向投资方或其关联方(直接或间接控制意向投资方股权比例不低于50%,下同)在2018年经审计的合并报表口径的净资产不低于100亿元(须提供2018年审计报告); 3、意向投资方或其关联方具有良好的商业信誉和支付能力,商业信用评级为AAA级(以中国人民银行认可的信用评级机构出具的有效期内的评信证书为准); 4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
增资条件 1、意向投资方应在公告信息发布截止日北京时间17:00前交纳36000万元的交易保证金到北交所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。 2、意向投资方在递交投资申请的同时须就以下内容进行书面承诺: (1)本方在被有权批准机构确定为投资方之日起5个工作日内与融资方及其原股东签署《增资协议》,并按照《增资协议》的约定支付除保证金外的剩余增资价款至融资方指定账户; (2)本方同意北交所出具增资凭证之日起3个工作日内将已转为增资价款的交易保证金划转至融资方指定账户; (3)本方同意本项目公告期间,如因不可抗力、监管要求等特殊情况,融资方有权停止项目挂牌和交易,且无需对意向投资方承担任何责任。 3、本项目不接受意向投资方以联合体方式参与增资,不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金投资,不接受业绩对赌、股权回购等要求。 4、本次增资只接受货币现金出资,币种人民币。 5、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方交纳保证金并且通过资格确认的,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。
保证金设置 保证金金额或比例 36000万元
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的交易保证金将被全额扣除用于补偿融资方、产权交易机构等方面的损失:(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,如确定进入遴选环节,意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选程序的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按《增资协议》约定时限足额支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或书面承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其交易保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其交易保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
遴选方案
遴选方式 综合评议
遴选方案主要内容 意向投资方按时足额交纳保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方。信息披露期满,当征集到2家及以上合格意向投资方时,采用综合评议方式,将主要从以下几个方面对意向投资方进行遴选: (1)增资价格; (2)意向投资方或其关联方(直接或间接控制意向投资方股权比例不低于50%,下同)的综合实力,包括:企业背景、企业信用、行业声誉、资金实力、财务状况以及公司治理; (3)意向投资方对融资方的企业文化、发展战略、经营理念认同度高的优先; (4)意向投资方或其关联方能够与融资方形成业务协同,与融资方或其股东具有战略、业务合作基础的优先; (5)意向投资方或其关联方具有与国有企业良好合资、合作经验的优先。
相关附件