首页 专题 国有企业改革专题 国联汽车动力电池研究院有限责任公司增资项目
国联汽车动力电池研究院有限责任公司增资项目
项目名称 国联汽车动力电池研究院有限责任公司增资项目 项目编号 G62019BJ1000138
融资方所在地区 北京市市辖区 融资方所属行业 专业技术服务业
信息披露起始日期 2019-10-28 信息披露结束日期 2019-12-23
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过20%
专业服务机构 项目机构名称:北京智德盛投资顾问有限公司 | 联系人:高经理 / 联系电话:010-66295675
交易机构 项目负责人:庞强 / 联系电话:010-66295629 | 部门负责人:刘雪 / 联系电话:010-66295675
项目基本情况
项目编号 G62019BJ1000138
项目名称 国联汽车动力电池研究院有限责任公司增资项目
融资方所在地区 北京市市辖区 融资方所属行业 专业技术服务业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过20%
拟征集投资方数量 不超过3个
增资后企业股权结构 本次增资完成后,原股东合计持股比例不低于80%,新增投资方合计持股比例不高于20%。
增资方案主要内容
增资达成或终止的条件 增资达成的条件:征集到符合条件的意向投资方,经融资方有权批准机构确认后并签署《增资协议》,且增资价格不低于经备案的评估结果,则增资达成。
信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方; 2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
募集资金用途 本次募集的资金用于公司日常经营。
融资方基本情况
标的企业名称 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
标的企业基本情况 注册地(住所) 北京市市辖区(北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号(北京有色金属研究总院怀柔基地4号楼、5号楼))
法定代表人 熊柏青
成立日期 2014-09-12
注册资本(万元) 93000万元(人民币)
实收资本(万元) 93000万元(人民币)
股东个数 14
经营范围 工程和技术研究与试验发展;产品设计、工业设计;技术开发、咨询、推广、服务、转让;销售机械设备、五金交电、电子产品、电子元器件、电池材料(不含危险化学品);汽车动力电池研发与销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口;动力电池系统制造;技术检测。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
标的企业股权结构 前十位股东名称 持有比例(%)
有研科技集团有限公司 29.032
北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙) 29.032
其他股东 11.829
中国第一汽车集团有限公司 4.301
北京新能源汽车股份有限公司 4.301
华晨汽车集团控股有限公司 4.301
宁德时代新能源科技股份有限公司 4.301
郑州宇通客车股份有限公司 4.301
上海汽车工业(集团)总公司 4.301
东风汽车集团有限公司 4.301
主要财务指标(单位:万元)
2018年度审计报告数据
营业收入 营业利润 净利润
8979.97 393.53
资产总计 负债总计 所有者权益
139203.77 39886.28 99317.49
审计机构
2019年09月30日财务报表
营业收入 营业利润 净利润
1535.65 -9.37
资产总计 负债总计 所有者权益
135121.12 37930.27 97190.85
增资行为的决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东会决议
国资监管机构 国务院国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 有研科技集团有限公司
批准单位名称 有研科技集团有限公司
批准文件类型 其他
其他披露的内容 1.募集资金超出新增注册资本金额的部分计入资本公积。 2.增资扩股完成后,公司各股东按实际出资比例享有股东权益,承担经营风险。 3.其它详见交易所备查文件。
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。 2、意向投资方须具备良好的财务状况及资金状况。 3、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。
增资条件 1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前,将拟投资总额10%的交易保证金交纳至北交所指定账户(以到账时间为准)。意向投资方按照上述约定期限缴纳交易保证金后,即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 2、本次增资须以货币方式进行出资,出资币种须为人民币。 3、意向投资方须对以下事项进行书面承诺:(1)本方承诺在经融资方有权批准机构确定为投资方后10个工作日内签署《增资协议》,并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将剩余增资价款支付至融资方指定银行账户。(2)本方承诺具备良好的财务状况及资金状况,具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚,法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录,且控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。(3)本方接受《增资方案》的全部内容(《增资方案》置于北交所备查)。(4)本方同意北交所在出具增资交易凭证后3个工作日内,将已支付的增资价款(即交易保证金)划转至融资方指定账户。(5)本方接受融资方对本方进行尽职调查,并予以配合。(6)本方同意融资方根据投资方征集情况确定各投资方及投资金额、股权比例。 4、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方需向北交所提供其营业执照副本复印件加盖公章及已签署的《保密承诺书》(融资方处领取)后,方可查阅融资方的相关文件。意向投资方交纳保证金并通过资格确认后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 5、本次增资不接受联合投资体投资。
保证金设置 保证金金额或比例 10万元
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,融资方有权扣除意向投资方所交纳的全部保证金:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的。(2)本增资项目挂牌公告期满,须参加遴选程序而未参加或未按要求参加的。(3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的。(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 1、意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后,成为合格意向投资方,如合格意向投资方未超过3个且拟投资金额对应的持股比例合计未超过20%,融资方有权决定是否通过竞争性谈判的方式进行择优;如合格意向投资方超过3个或合格意向投资方拟投资金额对应的持股比例合计超过20%,则融资方将通过竞争性谈判的方式对各合格意向投资方进行遴选。 2、本次竞争性谈判主要通过以下方面对意向投资方进行遴选:(1)意向投资方的综合实力(包括但不限于):经营状况、资产状况、资金实力等。(2)意向投资方能够为融资方提供的支持(包括但不限于):市场开拓、资本运营、财务管控等。(3)意向投资方与融资方在(包括但不限于):企业文化、发展战略规划、产业领域及经营理念等方面的契合程度。(4)意向投资方在动力电池领域与融资方有战略合作的优先。(5)意向投资方在动力电池材料、动力电池生产制造、动力电池系统控制、动力电池应用等领域,具有较高知名度或行业影响力的优先。(6)意向投资方的投资报价。
相关附件