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东方蓝天钛金科技有限公司增资项目
项目名称 东方蓝天钛金科技有限公司增资项目 项目编号 G62019BJ1000140
融资方所在地区 山东省烟台市 融资方所属行业 通用设备制造业
信息披露起始日期 2019-10-28 信息披露结束日期 2019-12-23
拟募集资金金额 不低于20000万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过45%
专业服务机构 项目机构名称:北京汇通行投资顾问有限公司 | 联系人:任经理 / 联系电话:010-66295582
交易机构 项目负责人:孙松岩 / 联系电话:010-83143033 | 部门负责人:陈列 / 联系电话:010-66295582
项目基本情况
项目编号 G62019BJ1000140
项目名称 东方蓝天钛金科技有限公司增资项目
融资方所在地区 山东省烟台市 融资方所属行业 通用设备制造业
涉及非公开协议增资情况 员工增资
拟募集资金金额 不低于20000万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过45%
拟征集投资方数量 不超过3个
增资后企业股权结构 本次增资完成后,新股东持股比例由融资方有权批准机构视情况批准确定。
增资方案主要内容
增资达成或终止的条件 增资达成条件:征集到符合条件的意向投资方,意向投资方接受增资条件且增资价格不低于经备案的净资产评估值,并取得融资方及其原股东同意后则增资达成。
信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方; 2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
募集资金用途 本次融资主要用于能力建设及补充流动资金。
融资方基本情况
标的企业名称 东方蓝天钛金科技有限公司
标的企业基本情况 注册地(住所) 山东省烟台市(山东烟台高新区海天路9号)
法定代表人 王肇宇
成立日期 2010-10-09
注册资本(万元) 19670万元(人民币)
实收资本(万元) 19670万元(人民币)
股东个数 3
经营范围 钛合金及其它材料紧固件(标准件和非标准件)、结构件的科研、生产、技术服务;金属、非金属材料及产品的检测、试验;钛合金及其它金属、非金属原材料的批发零售;货物或技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外); 软件服务;软件开发、咨询;生产加工计算机软硬件;计算机系统服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
标的企业股权结构 前十位股东名称 持有比例(%)
中国东方红卫星股份有限公司 48.8
烟台蓝天新能源发展有限公司 32.54
中国空间技术研究院 18.66
主要财务指标(单位:万元)
2018年度审计报告数据
营业收入 营业利润 净利润
8279.51 104.72
资产总计 负债总计 所有者权益
31331.77 12881.65 18450.12
审计机构
2019年09月30日财务报表
营业收入 营业利润 净利润
7934.25 31.29
资产总计 负债总计 所有者权益
37482.8 18952.34 18530.46
增资行为的决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东会决议
国资监管机构 国务院国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 中国航天科技集团有限公司
批准单位名称 中国空间技术研究院
批准文件类型 批复
其他披露的内容 1、本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积,由新老股东共同享有。 2、融资方原股东放弃本次增资的优先认购权。 3、本次增资拟实施员工持股,员工持股方案在有权批准机关批准后实施。如员工持股与本次增资同步进行,则价格与本次增资外部投资方的增资价格一致,持股比例按照批准要求确定。 4、本次增资完成后,相关债权债务由增资后的公司继续承继履行。
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1.意向投资方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织(以营业执照为准),意向投资方的直接股东不得存在任何外资背景,即直接股东不得存在中国境外的法人或其他组织,以及拥有中国境外身份的自然人(本项须书面承诺)。 2.意向投资方应资金状况良好,具有良好商业信用,无不良经营记录(须提供最近一期的财务报表)。 3.意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
增资条件 1、意向投资方应在公告信息发布截止日北京时间17时前将拟投资总额20%的交易保证金足额交纳至北交所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后,即视为经其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容参与增资。未被确定为投资方且不存在违规违约情形的意向投资方所交纳的保证金在确定投资方之次日起3个工作日内原路径全额无息返还。 2、意向投资方须对以下事项进行书面承诺:(1)本方同意在被确定为投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》,并按照《增资协议》的约定支付增资价款;(2)同意在本方与融资方签署《增资协议》后的3个工作日内,北交所将收到的转为部分增资款的全部保证金划转至融资方指定账户;(3)本方接受《增资方案》的全部内容(《增资方案》置于北交所备查)。 3、融资方可对意向投资方进行尽职调查,或要求意向投资方补充相关材料,意向投资方应予以配合,以保证融资方进行核实和确认。本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提供其营业执照副本复印件加盖公章,并签署由融资方处领取的《保密协议》后,可以查阅融资方置于北京产权交易所的相关文件。意向投资方交纳保证金并通过资格确认后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 4、本项目不接受联合体投资,不接受委托信托方式参与投资,意向投资方不得采用匿名委托方式参与投资。
保证金设置 保证金金额或比例 20万元
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的;(2)本项目挂牌公告期满,融资方启动遴选程序后,意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方。融资方有权决定是否启动对各合格意向投资方的遴选程序,本项目将通过竞争性谈判的方式对各意向投资方进行遴选。融资方将主要从以下几个方面进行遴选: (1)意向投资方的综合实力,包括但不限于:行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理等; (2)意向投资方与融资方及融资方控股股东在未来战略发展中具有业务协同性和互补性,能够在融资方主营业务中与融资方形成优势互补与协同效应的优先; (3)意向投资方具有在融资方主营业务相关投资经验,并对所投企业的投后管理和增值服务拥有较好的历史纪录,提供过包括业务资源、资金渠道等实质性帮助的优先; (4)意向投资方认可融资方的战略发展规划、经营理念和价值观,认同融资方的未来发展方向,能够为融资方在通用设备制造业领域提供战略支持的优先;或与融资方具有业务合作经历或资本合作经历的优先; (5)意向投资方认可融资方原股东的战略发展规划、经营理念和价值观,能够与融资方原股东建立良好沟通协作关系的优先;或与融资方原股东具有业务合作经历或资本合作经历的优先; (6)意向投资方的增资价格。
相关附件